Liens Utiles / Références

Nous mettons à votre disposition des liens pour vous permettre de confirmer la validité de nos titres de planificateurs et de conseillers, suivre les récents développements survenus dans le milieu financier et obtenir de l’information sur les régimes de retraite au Québec ou obtenir votre relevé de participation de la RRQ .

IQPF (Institut Québécois de planification financière)
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AMF (Autorité des marchés financiers)
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FINANCE ET INVESTISSEMENT
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Les affaires
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Retraite Québec
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Relevé de participation au Régime de rentes du Québec
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Mandat de protection du Curateur public
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Question retraite
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Calculateurs, Budget et bilan

Ci-dessous nous vous proposons des outils et calculateurs susceptibles de vous intéresser, ainsi que des documents pour établir votre budget ou faire un bilan personnel.

Calculatrice d’impôt
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Calculateur de besoins d’assurances
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Calculatrices financières
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Calculateur REER
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Bilan personnel
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Budget
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Avantages fiscaux d’un REEE
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Documents à fournir

Afin de nous permettre de bien connaître votre situation et vous apporter les meilleures solutions

  • Bilan
  • Budget
  • Talon de paie
  • Relevé de placements : REER, CELI, REEE, non enregistrés, etc.
  • Relevé de participation à un régime de pension
  • Relevé de participation à la RRQ (voir ci-haut dans les liens utiles pour obtenir une copie)
  • Contrats d’assurances vie, invalidité ou maladies graves
  • Contrats d’assurance collective
  • Rapports d’impôts des deux dernières années.
  • Dernier avis de cotisation
  • État des actifs immobiliers
  • Relevé hypothécaire
  • Testament
  • Mandat de protection
  • Contrat de vie commune
  • Convention d’actionnaire et états financiers
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